金龍魚承銷券商，**益海嘉里金龍魚首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

**益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，其承銷商為中信建投證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司**。發(fā)行過程中，根據(jù)《初步詢價及推介公告》的規(guī)定，剔除不符合要求的投資者報價，并啟動回撥機制，最終確定網(wǎng)上和網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量分別為15,180.4500萬股和22,770.6908萬股，分別占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%和40.00%。金龍魚還根據(jù)主承銷商的表現(xiàn)獲得了額外的獎金，主承銷商的承銷費用至少為1.31億元，加上2,500萬元的額外傭金獎勵，總計近1.6億元。，，此次IPO對金龍魚而言是一個重大事件，不僅因為它是公司發(fā)展史上的一次重要里程碑，而且它標志著公司正式進入資本市場，開啟新的融資渠道。通過這次股票發(fā)行，金龍魚有望獲得更多的資金支持，用于擴大生產(chǎn)規(guī)模、增強市場競爭力和推動業(yè)務(wù)多元化。這也將為公司的長期發(fā)展提供穩(wěn)定的資金來源，有助于提升公司的品牌影響力和市場競爭力。

金龍魚首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的承銷券商主要有兩家，分別是中信建投證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司。以下是對這兩家券商及其相關(guān)信息的詳細介紹：

中信建投證券股份有限公司

• 角色：保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)
• 主要職責：中信建投證券作為保薦機構(gòu)和聯(lián)席主承銷商，在金龍魚的IPO過程中承擔了重要的法律責任和職業(yè)責任。他們負責組織和實施股票的發(fā)行工作，包括但不限于營銷、分銷和承銷等。
• 相關(guān)信息：
  • 中信建投證券在金龍魚IPO中的具體貢獻包括協(xié)助公司完成法律、會計和審計等準備工作，確保發(fā)行過程的合規(guī)性。
  • 他們還參與了定價和分銷策略的制定，幫助金龍魚有效地將股票推向市場。

中國國際金融股份有限公司

• 角色：聯(lián)席主承銷商
• 主要職責：中金公司作為另一家聯(lián)席主承銷商，與中信建投證券共同負責金龍魚的IPO工作。他們的職責包括協(xié)助公司進行市場調(diào)研、投資者關(guān)系維護以及銷售和分銷等。
• 相關(guān)信息：
  • 中金公司利用其在資本市場的豐富經(jīng)驗和資源，幫助金龍魚提高IPO的市場接受度。
  • 他們還參與了IPO后的市場推廣活動，確保金龍魚的品牌形象和市場影響力得到進一步提升。

發(fā)行基本情況

• 發(fā)行股數(shù)：54,215.9154萬股
• 每股發(fā)行價格：25.70元/股
• 發(fā)行日期：2020年9月29日
• 擬上市的證券交易所和板塊：深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

其他相關(guān)信息

• 戰(zhàn)略配售情況：本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為162,647,746股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。
• 回撥機制：由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)高于100倍，啟動回撥機制，將75,902,500股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上，最終網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為22,770.6908萬股，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為15,180.4500萬股。

綜上所述，中信建投證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司在金龍魚首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的過程中發(fā)揮了重要作用。

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